Обновления от 09.11.2017 | Atlas Software
jiri-wagner-270258

CRM

 

— в CRM появился подраздел «почта»

 

— в подразделе «почта» по умолчанию сначала отображаются «Отправленные»:

  • реестр отправленных писем;
  • доступны данные: дата, получатель (или почта, или контактное лицо), отправитель, тема;
  • вверху отображаются последние отправленные письма;
  • доступны функции «отфильтровать», «сбросить» по всем полям таблицы.

crm_02

crm_03

 

— в подразделе «почта» при создании нового письма есть возможность вбить любую почту или выбрать любое контактное лицо

 

— в подразделе «почта», в отправленных, если есть контактное лицо, то в поле получатель отображаются: почта, контактное лицо и контрагент

crm_03

 

— в подразделе «почта» появилась возможность отправлять письма с вашего почтового адреса, через сервис sendgrid:

crm_07

  • в настройках профиля есть пункт «e-mail для исходящих сообщений»;
  • по умолчанию в нем пусто и тогда ваша почта уходит со стандартного e-mail (как сейчас);
  • если здесь ввести другой мейл, то почта будет уходить с указанного;
  • в поле есть подсказка «если поле пустое, то почта будет отправляться с e-mail из профиля».

crm_06

 

— в подразделе «почта» второй вкладкой отображаются «шаблоны писем»:

crm_08

 

  • реестр шаблонов (id, название, автор);
  • кнопки «изменить» и «удалить»
  • название шаблона кликабелное (по клику открывается просмотр письма);

crm_09

 

  • при нажатии кнопки «добавить шаблон» открывается окно, аналогичное окну создания письма, но с кнопкой «добавить»;

crm_10

 

  • после добавления шаблона он появляется в реестре;
  • при создании письма можно выбрать шаблон (тема и тело письма заполняются из него);

crm_11

 

  • если в шаблоне есть файлы, они отображаются списком.

crm_12

 

— при создании группы товаров поле «имя воронки продаж» подсвечивается как обязательное

crm_13

 

—при нажатии кнопки редактирования группы товаров недоступно поле смены воронки продаж

crm_14

 

— в окне поиска контрагентов появилась подсказка, что нужно ввести минимум 3 символа, чтобы поиск начал работать

crm_15

 

— в подразделе Dashboard, на вкладке «Данные по воронкам» появились кнопки «отфильтровать» и «сбросить фильтр»:

crm_16

 

  • отфильтровать можно по двум полям: «название воронки» (можно несколько) и «сотрудник», ответственный по контрагенту (можно несколько);

crm_17

 

  • по умолчанию данные отображаются как сейчас: все воронки и все контрагенты;

crm_18

crm_19

 

  • то же самое реализовано в разделе «Управление», в подразделе Dashboard.

 

 

ЗАДАЧИ

 

— подраздел Dashboard продублирован также в «Задачи»:

tasks_01

 

— в подразделе Dashboard доступна фильтрация:

  • две кнопки: «отфильтровать» и «сбросить»;
  • при нажатии «отфильтровать» отображается «окно фильтра»: по сотрудникам (можно несколько), период (период влияет только на раздел выполненные);

tasks_02

 

  • если фильтр сброшен, то на экране отображаются данные по выполненным задачам за последний календарный месяц по всем сотрудникам;

tasks_03

 

  • в разделе «Управление» данные отображаются так же.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ

 

— в подразделе «Решения» доработано добавление показателя:

  • в показателях BPM поле «Подгруппа» перемещено на позицию между «Объектом управления» и «Показателем»;

upr_01

 

  • реализована зависимость поля «Показатель» от поля «Подгруппа»;

upr_02

upr_03

 

  • архивные процессы не выводятся.

 

— в подразделе Dashboard на вкладке «Контрагенты» исправлена подвкладка «основная информация» — теперь она аналогична подразделу Dashboard в разделе CRM

upr_04

 

 

ПРОЕКТЫ

 

— в SCRUM-проектах внесены правки на вкладке «Выполненные»:

  • столбец «дата архивирования» удален из таблицы;
  • появился столбец «дата выполнения» (дата когда у задачи сменилась стадия на «выполненная»);

projects_01

 

  • при нажатии фильтра по дате по умолчанию отображается период «последняя неделя» (как на вкладке статистика).

projects_02

 

 

ATLASPHONE

 

— в модальном окне входящего звонка отображается номер звонящего: если есть контактное лицо с этим номером, то отображается также его фамилия, имя и название контрагента

atlasphone_01

 

Напишите нам