Обновления от 16.11.2017 | Atlas Software
teaksu-kim-226783

ATLASPHONE

 

— в модальном окне входящего звонка автоматически определяется контрагент:

  • информация отображается в правой части окна;

atlasphone_1

 

  • название контрагента кликабельное;
  • при клике на контрагента, в отдельной вкладке браузера открывается карточка контрагента на вкладке «история взаимодействия».

atlasphone_2

 

 

CRM

 

— в подразделе «почта» появилась вкладка «Шаблоны рассылок»:

  • в разделе находится весь список шаблонов рассылок, а также кнопки «создать шаблон», «отфильтровать», «сбросить фильтр»;
  • колонки раздела: ID, название шаблона, дата создания, автор, статус (активный или архивный);

crm_01

 

  • при нажатии кнопки «создать шаблон» открывается модальное окно, в котором находятся фильтры по которым выбираются контрагенты для рассылки;
  • после нажатия кнопки «создать», создается шаблон — при клике на созданный шаблон открывается окно редактиования, аналогичное окну создания.

crm_02

 

— в подразделе «почта» появилась вкладка «Рассылки»:

  • в разделе находятся кнопки «отправить рассылку», «фильтр», «сбросить фильтр»;
  • в разделе находится список отправленных рассылок;
  • колонки раздела: ID, дата отправки, название шаблона рассылки, количество контактов;

crm_03

 

  • при нажатии кнопки «Отправить рассылку» открывается модальное окно с полем единичного выбора одного из существующих шаблонов, и кнопка «отправить» (после нажатия кнопки она становится неактивной);

crm_04

crm_05

 

  • отправленная рассылка отображается в таблице одной строкой.

crm_06

 

— отправка писем стала более удобной

  • в «Карточке контрагента» при нажатии на «плюс» в истории взаимодействия добавилась функция «отправить письмо»;

crm_08

 

  • при нажатии этой кнопки открывается окно создания письма (как получателя можно выбрать только контактных лиц этого контрагента);

crm_09

 

  • при клике на «ящик» в истории взаимодействия открывается окно отправки письма как в «контактной информации»;
  • в «Задачах CRM» при клике на «ящик» в истории взаимодействия открывается окно отправки письма как в «контактной информации»
  • в «Профиле сотрудника» при клике на «ящик» в истории взаимодействия открывается окно отправки письма как в «контактной информации»;
  • при отправке письма сотруднику компании, в реестре писем отображается: e-mail / фамилия.

crm_13

 

— в разделе почта появился подраздел «Настройки»:

crm_14

  • можно указать ящик отправителя;
  • можно создать подпись в (отображается во всех письмах, которые вы отправляете через Atlas);

crm_15

 

  • если вы выбрали отправку по шаблону, то подпись отображается под выбранным шаблоном.

crm_16

 

— при добавлении нового контрагента (в реестре контрагентов ) появилась возможность назначить несколько групп товаров и, соответственно, несколько этапов воронки продаж:

  • если вы добавляете группу и этап воронки, то под этими окнами появляется второй комплект окон для выбора группы и этапа воронки, и так далее;
  • после добавления группы. в появившемся внизу комплекте окон в списке уже нет выбранной ранее группы.
  • при выборе одного этапа из воронки, другой этап из этой же воронки выбрать невозможно.

crm_07

 

 

ПРОЕКТЫ

 

— при добавлении задачи на вкладке «Спринт» в поле стадия по умолчанию стоит «Беклог спринта»

 

— на вкладке «Беклог продукта» при добавлении задачи через плюсик на подэтапе реализован новый дизайн окна создания задачи

projects_01

 

— на вкладке «Беклог продукта» при добавлении задачи через подэтап, поля «этап» и «подэтап» заполнены соответствующим этапом и подэтапом

projects_02

 

 

ТОРГОВЛЯ

 

— в разделе «Торговля» появился подраздел «Аналитика», в котором появилась вкладка «Отчет по продажам номенклатуры»:

trade_01

 

  • внутри вкладки две подвкладки: «позиции поштучно» и «позиции по сумме»
  • в подвкладке «позиции поштучно» отображается таблица с полями как в каталоге номенклатуры;
  • в колонке «количество» отображается сколько единиц было продано всего за текущий календарный месяц;
  • сортировка идет сверху вниз от большего к меньшему;
  • информация анализируется по счетам (полностью оплаченным);

trade_02

 

  • в подвкладке «позиции по сумме» отображается аналогичная информация, но последняя колонка – это «сумма»;
  • информация также анализируется по счетам (полностью оплаченным);

trade_03

 

  • реализован фильтр дающий возможность выборочно посмотреть данные.

trade_04

 

 

УПРАВЛЕНИЕ

— в подразделе «реестр показателей» появился новый – «показатели УТП»:

  • показатели не создаются вручную, они появляются автоматически у всех;

crm_08 crm_09 crm_10 crm_13 crm_14 crm_15 crm_16 upr_01 upr_02 upr_03 upr_04

 

  • в окне вывода показателей отображаются следующие поля: группа показателей, название показателя, сотрудник, период;

upr_02

 

  • также реализована разбивка на «Количество входящих заказов» (все входящие созданные заказы, кроме удаленных) и «Сумма входящих заказов» (все созданные входящие заказы кроме удаленных).

upr_03 upr_04

Напишите нам