CRM

— обновлена работа функционала «Запланировать новое взаимодействие»:

• изначально галочка стоит;
• при снятии галочки нижняя часть окна пропадает.

— обновлена работа функционала «Привязать задачу к заданию» — при постановке галочки нижняя часть окна меняется

— в форме в администрировании и в карточке контрагентов добавлено отображение id (также есть возможность добавить их в кастомизированный счет)

— модальное окно редактирования контактного лица снова активно

ВИДЖЕТЫ

— в виджете Twitter доступна функция сбора данных е-маркетинга (см. обновления в разделе «Управление») а также автоматическое создание свободной задачи по событию «новый пост в Twitter»

УПРАВЛЕНИЕ

— во всех отчетах и диаграммах в разделе «Управление» добавлена новая подгруппа «twitter»в группе показателей е-маркетинга: «Количество постов в twitter», «Количество подписчиков twitter», «Количество лайков twitter»

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

— в разделе «Интернет-маркетинг/Google Analytics» внесены правки в добавление представления:

• «ID view» переименован в «Идентификатор представления»;

• изменен текст подсказки в «ID view» на «Идентификатор можно узнать в analytics.google.com в разделе Управление->Настройки представления->Идентификатор представления».

MES

— в процессах MES появилось новое поле «id планирования»

• расположено в правой части блока;

• вносится кликом по значению через модальное окно, с полем ввода;
• если вы будете вводить уже использованное число то поле input подсвечивается красным, не сохраняется и выскакивает подсказка.

— в заданиях MES работает автопланирование по юнитам и сотрудникам:

• система берет операцию с самым маленьким id планирования и распределяет время юнита и сотрудника на самое ранне время, свободное и одинаковое для юнита и сотрудника;

• если пользователь пытается автораспределить задание,в процессе которого хоть у одной операции не назначен ID планирования, на экране отображается ошибка «Вы не сможете запустить автопланирование в этом задании, так как в процессе не были введены ID планирования. Введите в процессе все ID планирования и после этого создайте новое задание».

TAYLOR

— в показателях TAYLOR появилась подгруппа показателей CRM:

• количество активностей на этапе воронки продаж в неделю, рассчитывается ночью в выходной, по воронке;

• количество активностей по контрагенту в неделю, рассчитывается на той воронке на которой он был, ночью в выходной, по контрагенту и воронке;

• количество просрочек на этапе воронки в неделю, рассчитывается ночью в выходной, по воронке;

• количество просрочек по контрагенту в неделю, рассчитывается ночью в выходной, по контрагенту и воронке;

— появился рейтинг по количеству активностей на этапе воронки продаж в неделю

— появился рейтинг по количеству просрочек на этапе воронки в неделю.

ВИДЖЕТЫ

— в ATLAS ERP появился новый раздел: ВИДЖЕТЫ! (это бывший раздел «Интернет-Маркетинг» с изменениями)

— доступна отправка писем с ящика GMAIL:

• при выборе события GMAIL «написать письмо» срабатывает событие Atlas «Запуск процесса»;

• в окне можно выбрать процесс (из активных), внести «название задания» и «описание задания».

CRM

— в истории взаимодействия с контрагентами появились два новых вида взаимодействия:

• имеют названия: «задачи BPM активные» и «задачи BPM выполненные»;

• «задачи BPM активные» имеют желтый бекграунд и отображаются в заданиях, прикрепленных к контрагенту;

• «задачи BPM выполненные» имеют зеленый бекграунд и отображаются в заданиях, прикрепленных к контрагенту.

— реализован второй вид формы для контрагентов:

• имеет одноименное название – для контрагентов;

• в настройке формы доступна категоризация контрагентов: вид контрагента, вид деятельности, группа свойств, свойство, группа товаров, этап воронки продаж, источник привлечения, ответственный.

УПРАВЛЕНИЕ

— во всех отчетах и диаграммах в разделе «Управление» добавлена новая подгруппа «instagram»в группе показателей е-маркетинга: «Количество постов в Instagram», «Количество подписчиков Instagram», «Количество лайков Instagram»

— во всех отчетах и диаграммах в разделе «Управление» добавлена новая подгруппа «facebook»в группе показателей е-маркетинга: «Количество новых постов в Фейсбук», «Количество уведомлений Фейсбук», «Количество новых мероприятий»

— во всех отчетах и диаграммах в разделе «Управление» добавлена новая группа показателей: показатели TAYLOR

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

— из верхнего меню удален подраздел BPM и функция «типы подзадач BPM»

ПАНЕЛЬ ПРОЦЕССОВ

— редактирование группы переименовано в редактирование отдела

УПРАВЛЕНИЕ

— в процессах в Dashboard при клике на «название стадии» задания открываются списком в отдельном окне браузера

BPM

— в любом задании, при нажатии на кнопку «Редактировать данные процесса» можно включить чекбокс «Документы УТП», что активирует кнопку «Документы УТП»

УПРАВЛЕНИЕ

— в Dashboard добавлен подраздел «Процессы»:

• с функциями отфильтровать процессы и сбросить фильтр;

• в фильтре доступен выбор из списка групп процессов;
• при выборе группы и нажатии кнопки отфильтровать появляется таблица с полями: «Название стадии группы процессов», «Количество активных заданий на стадии», «Сумма входящих заказов» (если к заданиям этой группы прикреплены входящие заказы, то отображаются суммы в той стадии на которой находится задание).

CRM

— изменен дизайн карточки контрагента:

• вид контрагента — отображается и редактируется по клику на значение;

• виды деятельности — — отображается и редактируется по клику на значение;

• свойства – отображаются и редактируются по клику на значение, через модальное окно (значения выглядят как в списке контрагентов);

• «Группа товаров\ Этап воронки продаж» выглядит более компактно (кнопка «Добавить новую группу товаров» переименована в «Добавить воронку продаж»).

— подраздел «контактная информация» переименован в «основная информация» и изменен:

• внизу добавился блок «настройки», с полями «Уровень доступа к контрагенту» и «Поставщик УТП»;

• добавился блок «Контактные лица».

— реализована постановка массовых задач и выбор нескольких ответственных:

• расположение блоков переделано в два столбца: в левом – информация о котнрагентах (вид контрагента, группа товаров, этап воронки, свойство, название, ответственный), а в правом – условия задачи;

• когда вы выбираете по категориям контрагентов, то в поле ответственный автоматически отображаются все ответственные, соответствующие фильтрам;

• поле «контрагент» работает без выбора ответственного, оно зависит от выбора в полях «вид контрагента», «группа товаров», «этап воронки» (свойство но может использоваться отдельно).

ТОРГОВЛЯ

— шапки «входящего заказа», «заказа поставщику» и «заказа на производство» приведены к новому виду:

• в две колонки;
• редактирование как во входящем заказе по клику на поле;
• сохранение без перезагрузки.

— поле «статус» в заказе выделено цветом

— информация во входящем заказе перенесена на три вкладки: «Основная информация», «Связанные документы», «Чат»

— лог заказа вынесен на кнопку желтого цвета в общий ряд кнопок (открывается по клику в отдельном окне)

— по умолчанию везде стоит склад «stock 1»: если не проставлен склад, то заказ поставщику невозможно перевести на следующую стадию

MES

— после автопланирования задание автоматически переводится на стадию «в плане» (но только, если все операции распланированы)

ATLAS ERP

— верхняя панель в зеленой теме дизайна теперь серая

— на верхней панели ATLAS ERP появилась форма универсального поиска: по номеру задания, по контрагенту

— переключение языков теперь доступно на верхней панели

ТОРГОВЛЯ

— внесены изменения в карточку заказа:

• она разделена на два блока;
• номер и дата заказа выводятся заголовком сверху, над блоками;
• в левом блоке отображаются данные: дедлайн, от кого, ценовая колонка, статус отгрузки, статус оплаты;
• в правом блоке отображаются данные: проект, задание, комментарии.

— доработана привязка и отображение связанных заказов на производство:

• при клике на иконку открывается окно заказа поставщику, в который были добавлены позиции из этого заказа (вне зависимости от статуса заказа);

• то же нововведение работает в заказе на производство;
• если позиция есть и в заказе на производство и в заказе поставщику, или попала в несколько заказов, то отображаются все заказы где она сеть (доступна информация по полям: «номер», «дата», «тип документа».

— в заказе на производство реализована постановка на приход попозиционно:

• в документе «приемка с производства» напротив каждой позиции появилась кнопка «принять» (выделена желтым цветом);
• кнопки активны на стадии «на приемке»;

• после нажатия кнопки «принять» выбранная позиция становится на приход (выделяется зеленым цветом), а кнопка меняется на «отмена приемки» (выделена зеленым);

• весь документ переходит на стадию «принято», только когда все позиции приняты.

— в подразделе «логистическая информация» добавлена новая единица измерения, «коробки»:

• сокращенно обозначается «кор.»;
• вес измеряется в дробных числах, три знака после запятой.

УПРАВЛЕНИЕ

— в «выводе показателей» в сумме входящих заказов вместо копеек теперь выводится два числа после запятой

— в «выводе показателей» появился новый показатель и выделенная под него подгруппа «Количество выполненных проектов SCRUM»:

• рассчитывается после закрытия проекта выполнением;
• привязывается к сотруднику , который на момент закрытия является автором;
• считается автоматически (не создается в реестре);

• отображается в выводе;
• прикрепляется в решениях;
• отображается в аналитике;

• прикрепляется в отчете по сотруднику.

ПРОЕКТЫ

— в SCRUM-проектах внесены изменения в отображение статистики:

• в фильтре по сотрудникам доступен множественный выбор;

• в отображении результатов только один знак после запятой.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

— добавлена роль «видит все задачи» (для раздела «Задачи»):

• если роль включена, то пользователь может войти в раздел «Задачи»;

• по умолчанию роль выключена;
• если выключена, то при входе появляется надпись «Попросите администратора включить доступ к данному разделу в настройках вашей роли».

MES

— в подразделе «Задания» в поля таблицы добавлены два новых поля: «ответственный» и «процесс» (по полям доступны фильтры)

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

— в «Администрировании» добавился новый подраздел «Формы», в котором можно создавать индивидуально настроенные поля для товаров:

• список добавленных форм отображается в таблице со столбцами: id, название, автор, дата создания, кнопка «удалить»;

• при нажатии кнопка «Добавить форму» открывается модальное окно с выбором названия формы и типом (пока доступен только тип «для номенклатуры»);

• при нажатии на название формы открывается новая страница в новом окне с возможностью редактировать поля: группа, подгруппа, вид, свойства ресурса, производитель/бренд;

• в этом окне при нажатии кнопки «добавить поле» открывается модальное окно с добавлением поля;

• в модальном окне вносятся «название поля» и «тип поля»: доступны два типа: «текст» и «выпадающий список» (вносятся несколько значений, как теги);

• добавленные поля появляются сверху вниз, напротив каждого поля доступны кнопки «редактировать» и «удалить»;

• доступна возможность «сортировать» поля.

CRM

— в подразделе «Почта» после нажатия кнопки «обновить статусы» в таблице отправленных писем обновляются их статусы

— в подразделе «Почта» в фильтрах писем появилась возможность фильтрации по статусу и по контрагенту

— в подразделе «Контрагенты», в истории взаимодействия с клиентом появилась вкладка «выполненные»:

• здесь отображаются только выполненные задачи по этому контрагенту;
• столбцы таблицы: дата выполнения (дата выполнения задачи BPM), контрагент, постановщик/исполнитель (постановщик – по умолчанию пусто, исполнитель — исполнитель задачи BPM), цель/отчет, статус.

ТОРГОВЛЯ

— в карточке номеклатуры (в каталоге товаров, при нажатии на карточку товара) появилась новая вкладка «Формы»:

• здесь таблицей отображаются те формы, которые были прикреплены к этой номенклатуре в «Администрировании»;

• при клике в отдельной вкладке браузера открывается форма с полями для заполнения;

• сохранение происходит обновления страницы (отображается стандартное сообщение о сохранении).

MES

— оптимизирована работа механизма автораспределения:

• если скрипт не отработал, то выводится ошибка;
• создан лог для скрипта.

ЗАДАЧИ

— в свободных задачах появились аватары для исполнителя и постановщика, с объясняющими всплывающими окнами

ПРОЕКТЫ

— в SCRUM-проектах, в окне просмотра задачи, возле ее номера отображается ее стадия

TAYLOR

(стадия бета-тестирования)

— в рейтинге проектов и контрагентов больше не выводятся уволенные и внешние пользователи

BPM

— в процессе в окне редактирования задачи появился новый тип задачи:

• новый тип задачи – письмо (доступен в редактировании задачи в процессе);

• если вы выбрали этот тип задачи, то у вас меняются поля: выбор шаблона, отдел, группа процессов, стадия процесса, контрагент Получателя: (необязательное поле), контактное лицо контрагента (выбор одного из контактных лиц выбранного контрагента);

• если в процессе ни одно контактное лицо не выбрано, то производится выбор в задании вместо сотрудника (необязательное поле).

— в задании краткая карточка задачи содержит блок «Письмо» с названием шаблона и получателем, если он был выбран в процессе

— в задании подробная карточка задачи состоит из:

• названия шаблона письма (оно кликабельное, шаблон можно поменять);

• контрагента (выбранный в процессе с возможностью смены);

• контактного лица (выбранного в процессе с возможностью смены, если сменили контрагента то поле очищается).

— процесс отправки писем построен следующим образом:

• если в задаче не заполнено поле «шаблон», «контрагент» и «контактное лицо», то предыдущую задачу выполнить невозможно: вы увидите всплывающее окно, в котором написано «для активации задачи ПИСЬМО выберите: шаблон, контрагента и получателя»;

• после активации задачи типа ПИСЬМО уходит письмо по выбранному шаблону, выбранному получателю (отправителем является исполнитель предыдущей задачи);

• после отправки письма, задача становится выполненной;
• если следующая задача это снова письмо, то работает все точно так же, а отправителем становится последний исполнитель в задании перед задачами ПИСЬМО;
• если в процессе задача ПИСЬМО стоит первой, то отправителем является постановщик задания;
• если последующие задачи тоже ПИСЬМО, то и они берут отправителем постановщика задания.

MES

— в окне редактирования операции в окне выбора исполнителя исполнитель операции стоит первым по умолчанию

ПАНЕЛЬ ПРОЦЕССОВ

— внесены изменения в окно описания задания:

• доступно окно редактирования;

• после нажатия кнопки «переименовать» доступно расширенное редактирование.

— в подразделе «Каталог товаров» в фильтре появился поиск названия в группах и подгруппах

— изменена процедура удаления счета:

• при нажатии появляется предупреждающее сообщение с просьбой подтвердить удаление;

• после подтверждения, счет удаляется, но отображается статус «удален».

— при оформлении заказа на производство:

• отображается приемка сделанная по этому заказу на производство;

• во вкладке «связанные документы» отображаются все задания MES, которые созданы по этому заказу.

MES

— в «моих заданиях» желтым цветом подсвечивается дата для операций, которые можно выполнять

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

— в подразделе «Торговля» появился раздел «Шаблоны счетов»

• в нем появился реестр шаблонов с полями: id, название, дата создания, автор, статус, кнопки «редактировать», «архивировать» и «восстановить»;

• при нажатии кнопки «Создать шаблон» открывается новая вкладка браузера и в ней отображаются: название шаблона, окно редактора, кнопка «сохранить»;

• также доступна функция «Справочник полей» (при клике открывается в новом окне): все поля вкладки «контактная информация» и блока «Общая информация», все поля реквизитов (реквизиты юрлица, указанного в счете), все поля из таблицы счета;

• созданные шаблоны можно выбрать в списке и создать свой вариант счета.

— появилась новая роль «Проекты. Может редактировать проект не являясь членом команды» — при ее включении вы можете войти в проект и редактировать его

CRM

— шаблон, который предназначен для импорта базы клиентов в CRM теперь позволяет указывать еще и группы свойств

— в подразделе «Почта» внесены изменения:

• по умолчанию вы видите только письма, в которых вы отправитель;

• в окне выбора отправителя вы можете выбирать другого (одного, нескольких, всех);

• во вкладке CRM добавлена роль «видит письма всех отправителей» (по умолчанию у всех отключена);

• когда эта роль включена, то при нажатии на отфильтровать в поле «отправитель» вы видит всех;

• на одной странице отображается 15 писем;
• появилась колонка «статус письма».

ПРОЕКТЫ

— показатель «затраченное время на выполнение задачи по проекту» отображается в часах, минутах и секундах

— в выполненных задачах доступен поиск по параметрам «постановщик» и «исполнитель»

BPM

— в «Заданиях» появилась индикация при просроченной задаче:

• если задача просрочена в задании, то возле нее появляется красный прямоугольник с буквой Т;

• такие задачи появляются в центре уведомлений в просрочках.

УПРАВЛЕНИЕ

— в подразделе «Цели и отчеты» появилась новая вкладка «Отчеты по сотрудникам»:

• в ней находится таблица отчетов с полями: id, название, статус, и кнопки «архивировать», «редактировать», «восстановить»»;

• при нажатии на кнопку «новый отчет» открывается модальное окно с полями: название отчета, выбор вида показателей, выбор показателей, таблица выбранных показателей;

• кнопка «создать отчет» при нажатии становится неактивной;
• созданный отчет появляется в реестре;

• при клике на название отчета появляется модальное окно : сотрудник (один или несколько ), период (по умолчанию стоит текущий календарный месяц ), кнопка сформировать отчет;

• по нажатию кнопки отчет выводится в виде таблицы: название показателя, группа показателей, сотрудник, план, факт (если сотрудников несколько, то суммируются значения по всем сотрудникам).

— в реестре звонков AtlasPhone отображаются пропущенные звонки

ТОРГОВЛЯ

— при создании заказа поставщикам появились некоторые изменения:

• поле комментарий при создании перестало быть обязательным;
• кнопка «создать» после нажатия стала не активной (отображается кнопка «создание»).

— в подразделе «аналитика» внизу таблицы появился показ суммы «ИТОГО», как во входящих заказах

CRM

— в CRM появилась возможность переноса невыполненных целей:

• когда вы ставите задачу в CRM, появилась возможность поставить галочку «цель достигнута»;
• если галочка не установлена в поле «цель достигнута», то система сама копирует цель и ставит ее в новою задачу.

— в подразделах «задачи CRM : история взаимодействия», «Задачи CRM» (в «задачах» и в CRM) и на вкладке CRM в заданиях появилась возможность подтягивать информацию о контактных лицах:

• если при постановке задачи CRM у контактного лица нет телефона и e-mail, то в задачу эти данные подставляются из общей информации;
• если нет контактного лица, то оно подтягивается оттуда же.

— реализовано единое отображение задач CRM: в «Задачах», «Контрагентах», «Заданиях»

— при постановке задачи CRM в задании появилась возможность выбирать контактное лицо

УПРАВЛЕНИЕ

— в выводе показателей BPM исправлен фильтр по сотруднику – выводятся только показатели, значение которых привязаны к выбранному в фильтре сотруднику

— создана новая подгруппа в группе в «показателях CRM»: количество выполненных задач по типам:

• при создании показателя если вы выбрали подгруппу «Количество выполненных задач по типам» показывает поля: подгруппа «количество задач по типам», название (обязательная), вид взаимодействия (обязательная), свойства, тип, единица измерения, правило вычисления;

• показатель рассчитывается как количество выполненных задач указанного типа (вида взаимодействий), с привязкой к сотруднику, в момент выполнения задачи.
• вывод показателей: реализован как в других показателях CRM, но добавилось еще одно поле для сотрудника;

• анализ показателей: реализован так же, как у других показателей CRM.

MES

— задача не может стать активной (ее нельзя взять в работу или пропустить) до того, как все входящие ветки не будут или выполнены или пропущены

— в окне редактирования задачи в процессе появился чекбокс «не нужно планировать время сотрудника»:

• при включении чекбокса у этой задачи при автопланировании задания (по юнитам и сотрудникам) не планируется время на эту операцию у выбранного сотрудника;
• эта операция пропускается при расчете времени для сотрудника, а для юнита время бронируется и рассчитывается.

BPM

— поле описания задания получило некоторые изменения:

• удален редактор;
• при клике на поле «описание» редактор открывается в модальном окне;
• информация сохраняется после любого закрытия этого окна.

ЧАТЫ

(стадия разработки)

— в чатах реализовано несколько удобных нововведений:

• ссылки стали кликабельными;

• авточаты можно просматривать по параметрам: новые, избранные, по результатам поиска.